本公司及董事会全体成员保证布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完善承当单个及连带责任。

重要提示

云南鸿翔专心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“专心堂”、“发行人”或“公司”)和东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐安排(主承销商)”或“主承销商”)依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转化公司债券事务施行细则(2018年12月修订)》(以下简称“《施行细则》”)、《深圳证券交易所上市公司可转化公司债券发行上市事务处理攻略(2018年12月修订)》等相关规定安排施行本次揭露发行可转化公司债券(以下简称“可转债”或“专心转债”)。

本次发行的可转债向发行人在股权挂号日收市后我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“我国结算深圳分公司”)挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)经过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。参加网上申购的投资者请仔细阅读本布告及深交所网站(www.szse.cn)发布的《施行细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:

1、网上投资者申购可转债中签后,应依据《云南鸿翔专心堂药业(集团)股份有限公司揭露发行可转化公司债券网上中签成果布告》(以下简称“《网上中签成果布告》”)实行缴款责任,保证其资金账户在2019年4月23日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者金钱划付需恪守投资者地点证券公司的相关规定。投资者认购资金缺乏的,缺乏部分视为抛弃认购,由此发生的成果及相关法律责任,由投资者自行承当。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时,发行人及主承销商将洽谈是否采纳间断发行办法,并及时向我国证监会陈述,假如间断发行,迁就间断发行的原因和后续安排进行信息发表。

本次发行认购金额缺乏60,263.92万元的部分由主承销商包销,包销基数为60,263.92万元。保荐安排(主承销商)依据网上资金到账状况承认终究配售成果和包销金额。保荐安排(主承销商)包销份额原则上不超越本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为18,079.18万元。当实践包销份额超越本次发行总额的30%时,保荐安排(主承销商)将发动内部承销危险评价程序,并与发行人洽谈交流:如承认持续实行发行程序,保荐安排(主承销商)将调整终究包销份额,并及时向我国证监会陈述;如承认采纳间断发行办法,保荐安排(主承销商)和发行人将及时向我国证监会陈述,布告间断发行原因,并将在批文有用期内择机重启发行。

3、投资者接连12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月(按180个天然日核算,含次日)内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券及可交换公司债券申购。抛弃认购的次数依照投资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转债及可交换债的次数兼并核算。

专心堂揭露发行60,263.92万元可转化公司债券(以下简称“专心转债”)原股东优先配售和网上申购已于2019年4月19日(T日)完毕。

依据2019年4月17日(T-2日)发布的《云南鸿翔专心堂药业(集团)股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告》(以下简称“《发行布告》”),本布告一经注销即视为向一切参加申购的投资者送达获配信息。现将本次专心转债发行申购成果布告如下:

一、整体状况

专心转债本次发行60,263.92万元,发行价格为100元/张,合计602.6392万张,发行日期为2019年4月19日(T日)。

二、原股东优先配售成果

原股东共优先配售的专心转债总计4,907,556张,合计490,755,600.00元,占本次发行总量的81.43%。

三、网上向社会公众投资者出售成果

本次发行终究承认的网上向社会公众投资者发行的专心转债总计111,883,000.00元(1,118,830张),占本次发行总量的18.57%,网上中签率为0.0087007808%。

依据深交所供给的网上申购数据,本次网上向社会公众投资者发行有用申购数量为12,858,960,880张,配号总数为1,285,896,088个,起讫号码为000000000001-001285896088。

发行人和主承销商将在2019年4月22日(T+1日)安排摇号抽签典礼,摇号中签成果将于2019年4月23日(T+2日)在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上布告。投资者依据中签号码,承认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)专心转债。

本次可转债发行配售成果汇总如下:

注:《发行布告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位,因而所发生的余额6张由主承销商包销。

四、上市时刻

本次发行的专心转债上市时刻将另行布告。

五、备检文件

有关本次发行的一般状况,请投资者查阅发行人在《我国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《云南鸿翔专心堂药业(集团)股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书摘要》和《云南鸿翔专心堂药业(集团)股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告》,投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询征集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

六、发行人和主承销商

1、发行人:云南鸿翔专心堂药业(集团)股份有限公司

地址:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号

联系电话: 0871-68217390

联系人:李正红

2、保荐安排(主承销商):东兴证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

联系电话:010-66551669

联系人:本钱市场部

发行人:云南鸿翔专心堂药业(集团)股份有限公司

保荐安排(主承销商):东兴证券股份有限公司

2019年4月22日

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